Was Sie vor einer CRM-Einführung vorbereiten
Klären Sie Abläufe und Verantwortung, bevor Sie automatisieren.
Den heutigen Prozess abbilden
Verfolgen Sie eine aktuelle Anfrage bis zum Gewinn oder Verlust. Halten Sie Phasen, Verantwortliche, nächste Schritte und Gründe für Phasenwechsel fest. Klären Sie unterschiedliche Definitionen im Team vor der Konfiguration der Pipeline; Software ersetzt keine eindeutige Zuständigkeit.
Daten und Zugriffe erfassen
Listen Sie Anfragequellen, benötigte Felder, Dubletten und anzubindende Systeme auf. Trennen Sie notwendige Angaben von später nützlichen Details. Legen Sie Lese- und Schreibrechte sowie die Aufbewahrung fest. Senden Sie keine Passwörter oder personenbezogenen Exporte über ein öffentliches Diagnoseformular.
Die erste Version begrenzen
Wählen Sie einen kleinen Ablauf, etwa Eingang und Zuweisung einer Anfrage. Definieren Sie Fehlerbehandlung, Kontrolle der Benachrichtigungen und Vermeidung von Dubletten. Der vollständige Datenimport und sämtliche Automatisierungen gehören nicht automatisch zur ersten Phase.
Mit den Anwendern testen
Prüfen Sie erfolgreiche, verlorene, doppelte und unvollständige Anfragen mit synthetischen Daten. Kontrollieren Sie Berechtigungen und Export, planen Sie Schulung und bestimmen Sie einen internen Verantwortlichen. Ein installiertes CRM ist noch kein gelebter Prozess; bewerten Sie auch die tatsächliche Nutzung.