Ce pregătești înainte de implementarea unui CRM
Procesul și responsabilitățile trebuie clarificate înainte de automatizări.
Desenează procesul actual
Pornește de la o cerere recentă și urmărește drumul ei până la câștig sau pierdere. Scrie etapele, persoana responsabilă, următoarea acțiune și motivul schimbării etapei. Dacă echipa folosește definiții diferite, clarifică-le înainte de configurarea pipeline-ului.
Inventariază datele și accesurile
Listează sursele de cereri, câmpurile necesare, dublurile și sistemele care trebuie conectate. Separă informațiile obligatorii de cele utile mai târziu. Stabilește cine poate vedea sau modifica datele și ce trebuie păstrat. Nu trimite parole sau exporturi cu date personale într-un formular public de diagnostic.
Definește prima versiune
Alege un flux mic, de exemplu preluarea unei cereri și atribuirea ei unui responsabil. Specifică ce se întâmplă la eroare, cine verifică notificarea și cum se evită dublarea. Importul întregii baze și toate automatizările nu trebuie presupuse incluse în prima etapă.
Testează cu oamenii care îl vor folosi
Folosește date sintetice pentru scenarii de succes, pierdere, dublură și lipsă de informații. Verifică accesurile și modul de export, apoi planifică instruirea și responsabilul intern. Un CRM instalat nu este același lucru cu un proces adoptat; evaluarea trebuie să includă utilizarea de către echipă.